德川将军家齐第17子——御三浑水家的齐讲（岡田将死 饰）自幼为噩梦所困扰，致使失落心收狂，病状愈演愈烈。其癫狂举动令将军家倍感无颜，果而慢欲除之然后快。忠心耿耿的家臣角之进（柄本明 饰）小心应付，支配齐讲前往下级武士助次郎（小出惠介 饰）的家乡濑田村颐养。死足进的途中，齐讲喂养的猎鹰飞进了传讲中有天狗出出的濑田山。齐讲掉臂助次郎的劝阻，策马扬鞭遁进山中。正在一片平静艳丽的所正在，他重遇艳丽的女孩阿雷（苍井劣 饰）。一番斗殴事后，却让他们各自的心中有了巧妙的觉得。一段优好而又一定无果的因缘便此睁开…… 本片依据宇江佐真理的本著改编。
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